شخصی با نام مستعار «مسافر» كه مظنون به فعاليت در يك سازمان زير زمينی است، دستگير می شود و به بهانه اينكه برای رو به رو شدن با يكی از رفقايش بايد به سازمان امنيت برده شود به همراه دو مأمور در جاده سرگردان می شوند. رفيق مسافر هنگام فرار به دست مأموران كشته می شود و دو مأمور امیدوارند كه كردار و گفتار مسافر، در طول راه، نكات مهمی را برملا سازد. يكی از مأموران كه می كوشد بر مسافر تأثير بگذارد، خودش از او تأثير می پذيرد اما در لحظه آخر كه مسافر قصد فرار دارد...