فریدون کیافر آزاده‎ی ایرانی با جمعی دیگر از آزادگان در سال 1382 به وطن بازمی‌گردد و در همان‎جا بازداشت می‎شود. وی که در سال‎های جنگ در عملیات بسیاری شرکت کرده و اسیر عراقی‎ها شده بود، به یکباره به همه‎چیز پشت می‎کند و به صف عراقی‎ها می‎پیوندد و عمده کارش جاسوسی، بازجویی و لو دادن اسرا و حتی شکنجه‎ی دادن آنها می‎شود. او پس از مدتی به یکباره ناپدید می‎شود و اسرا معتقدند که جذب سازمان مجاهدین خلق شده است. بعد از مدتی، مجاهدین عراقی تعدادی بازداشتگاه مخفی را در عراق شناسایی می‎کنند و...